يعني هذا التخصص بـدراسة المنتجات الرئيسية وإستراتيجيات الإستثمار والمخاطر التي تهدد الأسواق المالية في الوقت الحاضر.

يقوم (أخصائي التمويل والإستثمار) بـ :

- الإلتقاء بالعملاء لمساعدتهم في تحديد أهدافهم المالية قصيرة المدى وبعيدة المدى.

- مراقبة الحسابات وإبلاغ العملاء بأية تعديلات لازمة.

- بيع شهادات الإيداع ووثائق التأمين.

- حساب التكاليف والعائدات وتقديم العروض المالية.

- دراسة الإتجاهات التجارية.

- بحث الأوضاع الإقتصادية وأداء الشركات.

- تمويل الشركات.

- الإستثمار.

- المؤسسات والأسواق المالية.

- الإقتصاد القياسي.

- الشركات الإستثمارية مثل: شركات تجارة الأسهم وغيرها.

- شركات الإستشارات المالية.

- إدارة الصناديق.

- البنوك.

- شركات التأمين.

- الإتحادات الإئتمانية.

- البورصة.

للنجاح في هذا التخصص يجب أن تمتلك:

- ميول واضحة نحو مجموعة (بحثي) أو (تقليدي) أو (مقدام) أو (بحثي وتقليدي) أو (تقليدي ومقدام).

- تميز في الذكاء (المنطقي الرياضي).

للتعرف على ميولك وقدراتك، وخدمات أخرى مميزة.. ندعوك للاشتراك في (اكتشاف بلس)

- مهارات الإتصال وخدمة العملاء.

- كفاءة حسابية.

- مهارات التسويق والبيع.

- دراية ببرامج الحاسوب المالية.

- الحصول على درجات علمية متقدمة في المجال، مثل: الماجستير والدكتوراه.

- البحث باستمرار عن أفضل الفرص التدريبية المتاحة.

- حضور الندوات وورش العمل البحثية ذات العلاقة بالتخصص.

- التعرف على أحدث التطورات في عالم الإستثمار والأسواق المالية من خلال متابعة النشرات والمجلات الإقتصادية.

- تكسبك دراسة هذا التخصص عدة مهارات مثل: القدرة على العمل المستقل، والإدارة الجيدة للوقت، وإجراء التحاليل الإحصائية، ومهارة البحث التحليلي والتقني.